Muharrem geleneksel bir İstanbul mahallesinde doğmuştur. 30 yılı aşkın süredir aynı mahallede yaşamını sürdürmektedir. Sade bir işi vardır. Mütevazi ve dışa dönük bir kişi olmayan Muharrem gece gündüz ibadet ederek, cinsellikten uzak, en sert İslami kurallara sıkı sıkıya bağlı bir hayat sürdürmektedir. Muharrem’in dinine bağlılığı, varlıklı ve güçlü bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker. Onun alkışlanası güvenilirliği ve vicdani zenginliği, tarafından etkilenir. Şeyh kendisine tarikatın sahip olduğu sayısız mülkün kira toplayıcısı olarak çalışacağı idari bir görev teklif eder. Yeni giysiler, cep telefonu ve bilgisayarla donatılan Muharrem, şimdi yıllardır uzağında kalmayı başardığı modern dış dünyanın içine girmiştir. Saf bakışları kısa zaman içinde içki tüketimi ve hayır konularında gösterilen çelişkili davranışlara şahit olur.Muharrem, artık tahakküm eden ve mağrur bir kişiye dönüşmüştür. Çalıştığı yerde elinde olmadan bir yolsuzluk yapar. Daha da kötüsü, Muharrem’in iç huzuru gittikçe bir işkence haline gelen, gece gündüz kendisini rüyalarında baştan çıkaran bir kadının görüntüsü ile altüst olur.Muharrem yaşamını dünyevi ve manevi değerleri birbirlerinden ayırma üzerine kurmuştur. Ama kendini adadığı değerler teker teker yıkılmaktadır. Allah korkusu akli dengesini zedelemeye başlamıştır.