Yusuf kasabada ona bir gelecek olmadığını düşünerek İstanbul’a gelmiştir. Kendisinden daha önce şehre yerleşmiş olan akrabası Mahmut’un yanında kalarak, uzaklara giden gemilerde miço olarak iş bulmak istemiştir. Hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Fotoğrafçı Mahmut ise, hayalleriyle arasının gitgide açıldığının farkındadır. Üstelik, kendini bu durumdan kurtarmak için hiçbir şey yapamaz ya da yapmaya yanaşmaz. Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan Ödüller: Cannes Film Festivali – Jüri Özel Ödülü, Chicago Uluslararası Film Festivali – En İyi İkinci Film Ödülü, Montpiller Film Festivali – En İyi Film Ödülü, Trieste Film Festivali – En İyi Film Ödülü, Beyrut Film Festivali – En İyi Film Ödülü